Projekty
Ta funkcja służy do zarządzania elementami często nazywanymi w różny sposób: okazje, projekty, szanse itd.
Wszystkie dotyczą tej samej podstawowej koncepcji. Ich celem jest umożliwienie zarządzania cechami i etapami w cyklu sprzedaży.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
„Projekt” to również specjalna lokalizacja służąca tworzeniu ofert i ich śledzenia.
Nagłówek
Prezentacja
Porządek
Pole to jest domyślnie powiązane z automatycznie działającym licznikiem numerów kolejnych. W związku z tym użytkownik normalnie nie musi interesować się jego zawartością.
Lokalizacja sprzedaży
Pole to wskazuje lokalizację, z której głównie jest zarządzany przedmiotowy projekt.
Waluta
To pole określa walutę używaną we wszystkich polach finansowych w projekcie. Zmiana kodu w tym polu jest automatycznie powielana w odnośnych polach.
Denominacja
W tym polu użytkownik musi wprowadzić krótki opis charakteru projektu. Bardziej szczegółowy opis wszystkich cech należy dodać za pomocą funkcji Komentarz dostępnej w menu Plik.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 2
Blok numer 1
| Pole to wskazuje lokalizację, z której głównie jest zarządzany przedmiotowy projekt. |
| Numer projektu. |
| W tym miejscu użytkownik musi zamieścić krótki opis charakteru projektu. Bardziej szczegółowy opis wszystkich cech należy dodać za pomocą funkcji Komentarz dostępnej w menu Plik. Jeżeli projekt został wygenerowany na podstawie zgłoszenia serwisowego, menu kontekstowe Zgłoszenie serwisowe służy do przeglądu w celu wyświetlenia cech charakterystycznych zlecenia, które ma być finansowane. |
| Istnieje możliwość wskazania projektów dla wszystkich rodzajów kontrahentów. Pole wyświetlane naprzeciwko kontrahenta zawiera informację o wybranym typie kontrahenta. |
| To pole określa walutę używaną we wszystkich polach finansowych w projekcie. Zmiana kodu w tym polu jest automatycznie powielana w odnośnych polach projektu. |
|
|
| W tym polu jest ustawiana główna osoba kontaktowa w organizacji kontrahenta, z którą będzie prowadzona większość relacji. Również projekt może być identyfikowany bezpośrednio według osoby kontaktowej. W takim przypadku nie będzie podawany kontrahent. W polu Kontakt dostępne są różne narzędzia wyboru osoby kontaktowej. Pierwsze menu kontekstowe o nazwie „Wybór” umożliwiające wybór osoby kontaktowej spośród tych, które są powiązane z podanym kontrahentem. Jeżeli kontrahent nie został wprowadzony funkcja ta nie zwraca żadnej propozycji. Drugie menu kontekstowe o nazwie „Osoby kontaktowe” umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do obiektu Osób kontaktowych, z którego można dokonać wyboru. Trzecie menu kontekstowe o nazwie „Wybór osoby kontaktowej” umożliwia wybór osoby kontaktowej z listy wszystkich osób kontaktowych wprowadzonych w aplikacji. |
|
|
Zamknij
Karta Projekt
Prezentacja
Na tej zakładce są zebrane najważniejsze właściwości projektu.
Relacje
Kontrahent
Istnieje możliwość wskazania projektów dla wszystkich rodzajów kontrahentów. Ustawiony typ kontrahenta jest wyświetlany w polu obok nazwy kontrahenta.
Osoba kontaktowa
W tym polu jest ustawiana główna osoba kontaktowa w organizacji kontrahenta, z którą będzie prowadzona większość relacji. Również projekt może być identyfikowany bezpośrednio według osoby kontaktowej. W takim przypadku nie będzie podawany kontrahent. W polu Kontakt dostępne są różne narzędzia wyboru osoby kontaktowej.
- Pierwsze menu kontekstowe o nazwie „Wybór” umożliwia wybór osoby kontaktowej spośród tych, które są powiązane z podanym kontrahentem. Jeżeli kontrahent nie został wprowadzony, funkcja ta nie zwraca żadnej propozycji.
- Drugie menu kontekstowe o nazwie „Osoby kontaktowe” umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do obiektu Osoby kontaktowe, z którego można dokonać wyboru.
- Trzecie menu kontekstowe o nazwie „Wybór osoby kontaktowej” umożliwia wybór osoby kontaktowej z listy wszystkich osób kontaktowych wprowadzonych w aplikacji.
Sprzedawca
To pole służy do identyfikowania przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego głównie za zarządzanie projektem.
Kwalifikacje
Data zakończenia
To pole musi określać dzień, w którym istnieje możliwość zakończenia projektu.
Etap w toku... Od
Te niemodyfikowalne pola są wypełniane automatycznie informacjami z etapów przedsprzedażnych i posprzedażnych. Informują one o faktycznym etapie realizacji projektu.
Liczba ofert
W tym niemodyfikowalnym polu widać liczbę ofert już wygenerowanych dla projektu. Pole jest wypełniane każdorazowo podczas utworzenia i usunięcia ofert w projekcie.
Elementy finansowe
Szacowana kwota
To pole musi zawierać spodziewaną kwotę zamówienia od potencjalnego/faktycznego klienta.
Prawdopodobieństwo uruchomienia projektu
W tym polu jest wyświetlane procentowe prawdopodobieństwo, że projekt realizowany dla potencjalnego/faktycznego klienta doprowadzi do złożenia zamówienia. Wyświetlane obok pole Kwota ważona zawiera szacowaną kwotę ważoną według tego prawdopodobieństwa.
Prawdopodob. sukcesu
W tym polu jest wyświetlane procentowe prawdopodobieństwo, że potencjalny/faktyczny klient faktycznie wybierze firmę do realizacji projektu. Wyświetlane obok pole Kwota ważona zawiera szacowaną kwotę ważoną według tego prawdopodobieństwa.
Łączna kwota ważona
W tym niemodyfikowalnym polu jest wyświetlana waga szacowanej kwoty ustalona na podstawie dwóch różnych metod obliczeń.
- Skumulowana łączna kwota ważona: Wyświetlana kwota jest wynikiem następujących obliczeń:
T = AE x (PRP / 100)
DPC = T x (SP / 100)
- Łączna kwota ważona po średniej: Wyświetlana kwota jest wynikiem następujących obliczeń:
T = (PRP + SP) / 2
DPA = AE x (T / 100)
DPC: Skumulowana łączna kwota ważona
DPA: Łączna kwota ważona po średniej
EA: Szacowana kwota
PRP: Prawdopodobieństwo uruchomienia projektu
SP: Prawdopodobieństwo sukcesu
B: Bufor
Pochodzenie
Uwagi na temat pochodzenia projektu:
Pole Powiązanie w sekcji „Pochodzenie” wyświetla czynność na początkowym etapie tworzenia projektu. Projekt może mieć różne pochodzenie: utworzony ręcznie, operacja marketingowa itd.
Bez względu na pochodzenie projektu nadal istnieje możliwość odblokowania a posteriori pola z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Po odblokowaniu pola użytkownik może zmodyfikować pochodzenie (wybór wartości z listy wyboru). Na przykład fakt przypisania projektu do kampanii marketingowej służy do uzupełniania statystyk zwrotów.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 5
Szczegóły
| To pole służy do identyfikowania przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego głównie za zarządzanie projektem. |
| Kategoria służąca do grupowania lub rozróżniania zadań dla celów statystycznych lub identyfikacyjnych. |
|
|
| To pole musi określać dzień, w którym istnieje możliwość zakończenia projektu. |
|
|
| Liczba ofert, związanych z projektem. |
Elementy finansowe
| To pole musi zawierać spodziewaną kwotę zamówienia od potencjalnego/faktycznego klienta. |
| W tym polu jest wyświetlane procentowe prawdopodobieństwo, że projekt realizowany dla potencjalnego/faktycznego klienta doprowadzi do złożenia zamówienia. Pole „Kwota ważona”, wyświetlane naprzeciwko tego pola, zawiera szacowaną kwotę ważoną według prawdopodobieństwa uruchomienia projektu. |
|
|
| W tym polu jest wyświetlane procentowe prawdopodobieństwo, że potencjalny/faktyczny klient faktycznie wybierze firmę do realizacji projektu. Pole „Kwota ważona”, wyświetlana w odniesieniu do tego, zawiera szacowaną kwotę ważoną według prawdopodobieństwa powodzenia. |
|
|
Blok numer 3
|
| Pole to określa wartość, wyświetlaną w polu „Łączna kwota ważona”. Jeżeli to pole jest zaznaczone, system przeprowadzi wyliczenie kwoty ważonej po średniej. Wyświetlana kwota jest wynikiem następujących obliczeń: T = (PRP + SP) / 2 DPA = AE x (T / 100) Znaczenie symboli: DPA: Łączna kwota ważona po średniej EA: Szacowana kwota. PRP: Prawdopodobieństwo uruchomienia projektu. SP: Prawdopodobieństwo sukcesu. B: BUFORY |
| Pole to określa wartość, wyświetlaną w polu „Łączna kwota ważona”. Jeżeli to pole jest zaznaczone, system przeprowadzi wyliczenie kwoty ważonej po średniej. Wyświetlana kwota jest wynikiem następujących obliczeń: T = AE x (PRP / 100) DPC = T x (SP / 100) Znaczenie symboli: DPC: Skumulowana łączna kwota ważona EA: Szacowana kwota. PRP: Prawdopodobieństwo uruchomienia projektu. SP: Prawdopodobieństwo sukcesu. B: BUFOR. |
Źródło
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pole to wyświetla działania na etapie tworzenia projektu. Jeżeli te działania mają swój początek w marketingu, możliwe jest powiązanie ich z operacją marketingową, w celu załadowania statystyk kampanii. Menu kontekstowe Operacje marketingowe służy do rejestrowania powiązań pomiędzy projektem a wybraną operacją. |
|
|
Zamknij
Karta Konkurenci
Prezentacja
Na karcie Konkurenci należy wpisać listę wszystkich istniejących projektów konkurencyjnych.
Dla każdego takiego projektu można podać:
- cenę żądaną przez konkurenta za analogiczną usługę,
- słabe i mocne strony.
U dołu okna znajdują się informacje marketingowe.
Jeśli utworzenie projektu jest wynikiem operacji marketingowej, w oknie należy podać zarówno dane bazowej kampanii marketingowej, jak i samej operacji.
Te informacje będą przekazywane do dokumentów programu Crystal Reports podczas analizowania wskaźnika skuteczności kampanii marketingowej. W kontekście projektu jest to szczególnie istotne przy obliczaniu rentowności kampanii.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| Pole to służy do wprowadzenia listy wszystkich konkurentów, obecnych przy projekcie. |
| Pole to służy do wprowadzania ceny, oferowanej przez konkurencję przy takiej samej jakości i poziomie usług. |
| Pole to służy do opisu wszystkich aktywów konkurencji w projekcie. |
| Pole to służy do opisu wszystkich słabości konkurencji w odniesieniu do projektu. |
Zamknij
Karta Etapy przedsprzedażne
Prezentacja
Na tej zakładce jest opisana historia ewolucji cyklu sprzedaży w ramach projektu. Przy każdym etapie widać datę rozpoczęcia, opis etapu oraz przyczynę zakończenia etapu.
Projekt
W tym polu zawsze jest umieszczana nazwa etapu następującego po ostatnim ukończonym etapie. Jeśli wszystkie etapy są już wykonane, pole zawiera nazwę ostatniego zakończonego etapu.
W polu przyczyny zakończenia etapu można wpisać dowolny tekst albo wybrać jedną z wartości dostępnych na liście predefiniowanych powodów. Lista taka jest dostępna dla każdego etapu. Pole przyczyny zakończenia etapu można wypełniać tylko dla zakończonych etapów.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| To pole służy do wprowadzania początkową lub końcową datę etapu. |
| Pole to służy do określania nowego etapu, który osiągnięto w realizacji projektu. |
| Pole to służy do wskazania zakończenia etapu. Jeśli jest ono zaznaczone, to można wprowadzić przyczynę zakończenia etapu. |
| Przyczynę zakończenia etapu można wpisać bądź to jako dowolny tekst bądź też można wybrać jedną z wartości dostępnych na liście predefiniowanych powodów. Lista taka jest dostępna dla każdego etapu. Pole przyczyny zakończenia etapu można wypełniać tylko dla zakończonych etapów. |
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Zamknij
Karta Etapy posprzedażne
Prezentacja
Ta zakładka pokazuje historię różnych etapów wdrażania projektu. Służy wyłącznie celom informacyjnym.
Wypełnianie pola Etap odbywa się na takich samych zasadach, jak pól etapów przedsprzedażnych.
Pole przyczyny zakończenia etapu działa tak samo, jak w etapach przedsprzedażnych.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| To pole służy do wprowadzania daty rozpoczęcia etapu. Jest to data, do której projekt wejdzie w nowy etap. |
| Pole to służy do określania nowego etapu, który osiągnięto w realizacji projektu. |
| Pole to służy do wskazania zakończenia etapu. Jeśli jest ono zaznaczone, to można wprowadzić przyczynę zakończenia etapu posprzedażowego. |
| To pole służy do wskazania przyczyny zakończenia etapu posprzedażowego. |
Zamknij
Karta Powiązane projekty
Prezentacja
Chcąc ustalić listę połączonych projektów albo wdrożyć pierwotny projekt, użytkownik ma do dyspozycji dwie różne metody.
- Metoda 1: Zmodyfikowanie pierwotnego projektu i dodanie nowych informacji.
- Metoda 2:Utworzenie nowego projektu z własnymi cechami, a następnie powiązanie go z pierwotnym projektem. Można to zrobić w oknie pierwotnego projektu na zakładce „Powiązane projekty”. Ta metoda jest zalecana: umożliwia prowadzenie historii kolejnych rozszerzeń pierwotnego projektu.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| Chcąc ustalić listę połączonych projektów albo wdrożyć pierwotny projekt, użytkownik ma do dyspozycji dwie różne metody: Metoda 1: Zmodyfikowanie pierwotnego projektu i dodanie do niego nowych informacji. Metoda 2: (Zalecana) Stworzenie nowego projektu, z jego własnymi cechami charakterystycznymi, powiązanie tego nowego projektu z projektem pierwotnym. To pole służy wdrożenia metody drugiej. Należy można wprowadzić kod nowego projektu. Ta metoda umożliwia prowadzenie historii kolejnych rozszerzeń pierwotnego projektu. |
Zamknij
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
OPPOR1 : Portfolio/etap
OPPOR2 : Portfolio/przedstawiciel
OPPOR3 : Zamknięte projekty/etap
OPPOR4 : Zamknięte projekty/przedstawiciel
Można to zmienić w ustawieniach.
Pasek menu
Funkcje / Ofertowanie
Ta funkcja włącza możliwość zarządzania ofertami powiązanymi z projektem.
Kliknięcie przycisku powoduje otwarcie obiektu Oferta za pośrednictwem wybranego ekranu wprowadzania.
W oknie obiektu Oferta na liście z lewej strony są wyświetlane tylko oferty już utworzone dla projektu.
Brak pozycji na liście oznacza, że użytkownik będzie mógł utworzyć pierwszą ofertę w projekcie. W tym celu musi na pasku narzędzi kliknąć przycisk „Nowy”. Użycie przycisku „Nowy” powoduje automatyczne sprawdzenie większości pól tworzących ofertę. Ponadto system automatycznie wstawia kod projektu. Aby oferta została poprawnie utworzona, wystarczy wypełnić pola Lokalizacja wysyłki, Reguła VAT i czasami również Warunki płatności . Użytkownik może wtedy przystąpić do wypełniania wierszy.
Jeśli już utworzono oferty do projektu, można przejść do tworzenia, powielania, a nawet wykonywania prostych zapytań na ofertach. Powielanie odbywa się przez zaznaczenie oferty i wpisanie nowego, unikalnego kodu. Podczas tworzenia oferty system automatycznie obliczy nowy klucz przy użyciu licznika numerów kolejnych powiązanego z ofertą.
Plan / Czynności / Spotkanie
Istnieje możliwość zaplanowania spotkania z poziomu funkcji zarządzania projektem.
Plan / Czynności / Rozmowa (telefoniczna)
Istnieje możliwość zaplanowania rozmowy telefonicznej z poziomu funkcji zarządzania projektem.
Plan / Czynności / Zadanie
Istnieje możliwość zaplanowania zadania z poziomu funkcji zarządzania projektem.
Zapisz / Czynności / Spotkanie
Istnieje możliwość zapisania spotkania z poziomu funkcji zarządzania projektem.
Zapisz / Czynności / Rozmowa (telefoniczna)
Istnieje możliwość zapisania rozmowy telefonicznej z poziomu funkcji zarządzania projektem.
Zapisz / Czynności / Zadanie
Istnieje możliwość zapisania zadania z poziomu funkcji zarządzania projektem.
Zapisz / Czynności / Zgłoszenie serwisowe
Istnieje możliwość zapisania zgłoszenia serwisowego z poziomu funkcji zarządzania projektem.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Wprowadzono już ten projekt.
Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku, gdy użytkownik próbuje powiązać z pierwotnym projektem kilkukrotnie ten sam projekt.
Nie możesz przypisywać projektu do siebie.
Ten komunikat jest wyświetlany w sytuacji, gdy w tabeli powiązanego projektu użytkownik wpisze kod bieżącego projektu.